제 8회 인디포럼 (2003,대한민국)
제 29회 서울독립영화제, 경쟁 (2003,대한민국)

12살부터 여왕에게 줄타는 것과 마약을 전수 받은 랑.
서커스단원인 랑은 사랑하는 하니와 서커스를 빠져 나오기로 한다.
그러나 그들이 훔친 여왕의 돈가방이 지하철 소매치기로 인해 희망이 사라지고...
메리고라운드처럼 계속 어지럽게 방황하다가 결국, 서커스로 붙잡혀온 둘은 마지막 여왕의 벌이 시작된다. 그것은 바로, 공중 크로스 줄타기!

서커스 청년이 메리고라운드를 타고 눈을 감는다.
한 점의 빛이 둘의 몸을 감싼다. 서커스 공연장을 가득 메운 관객들은 웃음을 거두고 숨막히게 둘을 바라본다. 지하철을 탄다. 소음과 파란 형광등이 두통을 일으킨다. 변형되고 휘어져서 사라지는 빛들. 눈을 감는다. 다시 나는 서커스 공연장에 들어선다. 빛에 둘러 쌓인 두 명의 서커스 단원이 천장을 진동한다. 그리고 눈물 한 방울이 흐르자 그 빛은 굉음과 함께 화이트 아웃된다. 사랑하는 두 사람을 위해 이 영화를 만들려고 한다.

- 김 권